「M&A×HR」でその思いを未来へ！

総合人材サービス企業のグループ会社だからこそ
可能な新しいM&Aサービスを提供しています。

M&Aは、Mergers（合併）and Acquisitions（買収）の略で、企業を一つに統合すること（合併）、他の企業の株式や事業を買うこと（買収）を意味しています。
株式譲渡、事業譲渡だけでなく、資本業務提携、増資、不採算部門の切り離し、企業コンサルティングなど幅広く、あらゆる企業のニーズに対応しています。
どんなことでもまずはお気軽にご相談ください。 相談や提案・企業査定は無料で行います。 ぜひ、経営者様が抱えている経営課題を相談してください。

日本の中小企業においては深刻な引き継ぎ手不足が深刻化しております。
日本においての中小企業割合は99.7％であり、産業の中になくしてはならない独自技術を保有している企業が多数あります。 その企業をはじめサプライチェーンが何らの対処をせずに廃業をしてしまうと、独自技術が失われ日本全体の国力が損なわれてしまいます。
事業承継には、「後継者がいない」「子供に継がせたいが話ができない」「いつから何を開始すれば良いのか」「株主の所在が不明」等、各案件によってさまざまな課題があります。一つずつ丁寧に課題を解決し、新たな経営者に円滑に事業を引き継いでいきます。

M&A/事業承継の流れ

• 1.個別相談、ニーズヒアリング

  M&Aの目的、プライオリティなどお伺いし、資料を分析し、今後の進め方など提案をします。

• 2.アドバイザリー契約の締結

  業務内容、手数料、契約期間等を定めた契約の締結します。

• 3.資料提供
  
  

  決算書、パンフレット、謄本等の資料を提供いただき、必要に応じて貴社資料を作成します。

• 4.企業評価
  
  

  頂いた資料をもとに企業評価（株価算定）を行います。その株価が売却額の目安となりますので、目的や期間に応じて相談をしていきます。

• 5.業界調査、候補先の絞り込み

  M&Aの目的やご希望から対象先をピックアップします。業界動向や自分たちの強み、弱みを認識して幅広く候補先を選定します。

• 6.企業概要書（ノンネーム）作成

  業種、企業規模、損益状況、譲渡理由、事業の特徴など企業概要を社名を入れず作成します。

• 7.企業概要書（詳細）作成
  
  

  対象先と守秘義務契約が締結され、譲渡希望企業の承諾を得られたら詳細な企業概要書を作成します。

• 8.トップ面談・訪問・資料授受

  対象先から前向きな回答が得られた場合には、トップ面談や訪問を行います。お互いに会社を見て、経営者などに実際に会って確認していただきます。

• 9.条件交渉
  
  

  譲渡価格、譲渡条件（従業員の雇用維持等）などを決めていきます。お互いに目的を理解し、プライオリティをつけることが重要です。

• 10.基本合意書の締結
  
  

  条件が固まりましたら、譲渡価格、契約予定日、監査内容、期間、条件等を記載した基本合意書を締結します。

• 11.監査（デューデリジェンス）

  基本合意書が締結できたら、デューデリジェンスと言われる買い手側の監査が行われます。会計・法務を中心に行われ、通常1週間から1か月程度です。

• 12.ご契約締結
  
  

  基本合意、デューデリジェンスの結果を踏まえて、譲渡価格、決済日、条件を定めた株式譲渡契約を締結します。

• 13.資金決済、諸手続き
  
  

  株式譲渡契約に基づき、資金決済、会社登記変更等の手続きを行います。従業員へも目的や選定理由などを伝え、安心して勤務できるようにします。

• 14.情報開示、PMI
  
  

  必要となる情報開示、銀行・主要取引先への報告等行います。また今後の会社運営に関する事業計画策定なども進め、経営をスムーズに進めます。

今後成長が見込まれる事業創業後間もないシード期のスタートアップからIPOを目指すレイターステージにある企業まで幅広く投資をおこない、 資金提供のみではなく、弊社グループ会社顧客・技術・サービス基盤を活用することで、戦略設定・開発活動・営業開拓の支援により、 スタートアップ企業が目指すイノベーションの実現をできるようにサポートいたします。

総合⼈材サービス会社のヒューマンリソースサービス

• コールセンター

  アウトバウンド / インバウンド /ヘルプデスク/スーパーバイザー /リコール 他

• オフィスサポート

  ⼀般事務 / 営業事務 / 経理事務 /受付業務 他

• セールスサポート

  アパレル / ジュエリー / 飲⾷ / ⾷品販売 / ホテル / モバイル 他

• メディカルサポート

  介護職 / 看護職 / リハビリ職他

• シニア派遣

  経験豊富なシニア層の能⼒を活かした⼈材提供

• ハイキャリアエージェント

  CXO・役員、部⻑・課⻑他企業で重要なポストを担っているミド ル・エグゼクティブ⼈材

• トランスポート

  配送請負 / 配送助⼿ / 引越業務他

• イベント

  イベント企画 / 集客 / 運営 他

• ワークス

  倉庫内業務 / 製造業務 / 清掃 /出荷業務 他

• セールスサポート

  販促 / 加⼊販促業務 / 試飲試⾷業務 / サンプリング・ポスティング / アンケート調査 / 販売員 他

• システム開発派遣

  WEB系システム開発全般に⼀貫対応、スマートフォンアプリ開発も

• ITエンジニア派遣

  作業⼯程に的確にマッチする技術者を提案し、IT事業・戦略を全⾯的にバックアップ

• グローバル⼈材

  ネイティブ・バイリンガル外国⼈スタッフの活⽤ / アウトソーシング 他

• 障がい者雇⽤

  障がい者雇⽤担当者の悩みを解決するフルパッケージをご⽤意

⼈材サービス事業のノウハウを活かしたアウトソーシングサービス

• 採⽤⽀援・採⽤代⾏

  募集エリアの市場調査 / 媒体選定/ 原稿発注 / ⼊稿管理 / 媒体評価 / 活動集計 / 採⽤レポーティング

• BPO事務代⾏

  勤怠⼊⼒ / ベリファイ / データエントリ / 振込データ作成/ 業務⽀援全般 他

• コンタクトセンター

  採⽤や営業代⾏に特化したコンタクトセンター

• リモートBPO

  全国の登録スタッフを活⽤した各種業務の受託

• サブスク型システム開発

  サブスク型システム開発・保守サービス「Bizっとプラス」 少額からエンジニアの利⽤が可能

• ⼯場内製造業務

  ⼯場内製造備品操作 / 原料・包装資材の供給作業 / ライン作業 / 製品包 装・梱包作業 / 品質検査 他

• ⼯場内物流業務

  原料や包装資材の⼊荷・格納 / 出来上がった商品の⼯場内搬送・仮保管 / トラックへの積荷 他

• 倉庫運営

  補完貨物の⼊出庫 / 格納 / ピッキング / 検品作業 / 在庫管理他⼀括請負の倉庫運営

• 出張スキャンサービス

  業務効率化やDX推進のための紙 帳票電⼦化出張サービス

業務効率化/デジタル化を後押しするテクノロジーサービス

• 採⽤⽀援・採⽤代⾏

  AI-OCR/RPA

• BPO事務代⾏

  RPAやAI-OCRを駆使し、「⼈材業界」のノウハウを活かしたサービスの提供

• 採⽤⾒える化クラウド

  採⽤業務に関係するデータの集計、レポートの作成を⾃動化分析サポート

• IT関連サービス

  アノテーション / 勤怠ソリュー ション / ⼈材管理システム企画・開発

M&A/投資事業

• M&A/投資事業

  ⼈材関連サービス提供企業やHRテック企業に対するM&A・投資事業

• 事業承継M&A事業

  国内における事業承継案件への投資事業